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IPO估值创造车新势力新高 小鹏汽车赴美上市首日股价大涨41.47%

(原标题:IPO估值创造车新势力新高 小鹏汽车赴美上市首日股价大涨41.47%)

北京时间8月27日晚9:30,中国广州,小鹏汽车敲响了大洋彼岸的“钟声”,正式以“XPEV”为证券代码在美国纽约证券交易所挂牌上市。

自此,小鹏汽车成为了继蔚来汽车、理想汽车之后,第三家在美股上市的中国新造车企业。曾经聚首在一起“忆苦思变”的三兄弟,终于在美国资本市场上迎来“会师”。

据了解,因认购火爆,小鹏汽车总计发行了9973万股ADS,比预期增发了约1433万股。按照15美元的发行价来计算,若全额行使超额配售权,小鹏汽车的IPO的融资额可达17.2亿美元,发行估值为114.2亿美元,两项数额均创下新造车企业中的历史新高。

8月28日0时55分,小鹏汽车顺利迎来在纽交所挂牌上市的第一笔交易,开盘价为23.1美元/股,截至收盘,小鹏汽车报收21.22美元/股,涨幅达41.47%。

认购火爆透露市场信心

8月21日晚间,小鹏汽车更新了招股书,拟发行8500万股ADS,定价区间为11-13美元/ADS。招股书信息显示:阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米均有兴趣以首次公开募股价格认购,意向认金额分别为2亿美元、1亿美元、1亿美元、5千万美元和5千万美元。

据悉,由于认购太过于火爆,小鹏汽车最终发行了9973万股ADS,较此前计划增发了约1433万股ADS,并还赋予承销商1496万股ADS超额配售权。

按照15美元的发行价计算,若不行使超额配售权,小鹏汽车此次IPO的融资额为15.0亿美元,发行估值为112.0亿美元。若全额行使超额配售权的话,小鹏汽车的IPO的融资额则会达到17.2亿美元,发行估值为114.2亿美元。

此前蔚来汽车的募资金额为10亿,理想最终募资金额为11.5亿。显然,小鹏汽车创造了目前新造车势力中融资额和发行估值最高的IPO。

其实,从认购阶段就能看出,资本市场对于小鹏汽车上市是普遍看好的和认可的。成功上市后,小鹏汽车也将获得更多的资金储备。

根据小鹏汽车此前的招股书信息显示,截止2020年二季度,小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。此外,小鹏汽车在7月、8月分别完成C+轮融资,融资金额超9亿美元。而此次IPO小鹏汽车更是超预期募资到15.0亿美元,“钱袋子”进一步鼓起来。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉证券时报记者,小鹏汽车赴美上市,对公司后续的产品推广,股东信心提振、融资等均会带来利好。

的确,在拥有充足现金的前提下,小鹏汽车将为后续的自主研发注入十足的“底气”,也更有利于持续加固技术“护城河”。

智能汽车赛道持续被看好

全球新能源汽车行业正在上演一幕冰与火之歌。

一边是传统车企由于创新力匮乏,频频裁员或抱团取暖;另一边是一批新势力代表纷纷开启上市征程。

清华大学汽车发展研究中心主任李显君告诉证券时报记者,国内新造车企业相继赴美上市透露了一个重要问题:即美国的金融市场非常欢迎新能源汽车企业,尤其是以智能汽车企业,这些企业的到来,会被美国资本市场注入新鲜的活力。

实际上,不仅仅是美国的资本市场在持续看好智能汽车,全球的优质资本均在向这条赛道聚集。

“过去6年,我们做了一件大胆的事情,我们一直坚信,智能汽车是未来。今天,小鹏汽车进入新的台阶。迈过这个台阶,我们会有更多的粮草、更多的信任、更多的支持,来迎接智能汽车时代真正的到来。”在敲钟仪式现场,小鹏汽车董事长何小鹏难掩激动。

在活动现场,持续为小鹏汽车撑场的资本力量也悉数登场,阿里巴巴合伙人俞永福,小米科技创始人、董事长雷军,晨兴资本创始合伙人刘芹,IDG资本合伙人杨飞,GGV管理合伙人符绩勋,经纬创投创始合伙人张颖等均出现在小鹏汽车的敲钟仪式上,堪称最豪华“朋友圈”。

当日晚间,雷军通过其个人微信公众号、微博发布多条消息庆祝小鹏汽车上市,并表示,2007年他就曾投资了何小鹏创办的UC,对其二次创业的勇气表示钦佩。之所以参与小鹏汽车的投资,不仅是出于良好的朋友关系,也是基于对智能电动汽车这条赛道的持续看好。

在雷军看来,小鹏汽车所面向的用户,是那些热爱科技的中国中产消费者,这部分消费群体非常庞大且在不断增长中。

实际上,多位投资者的力挺,也侧面反映出,推进智能汽车的发展,早已不再是传统汽车行业自身的意愿,而成为了互联网圈与投资圈共同的目标。

8月28日0时55分,小鹏汽车顺利迎来在纽交所挂牌上市后的第一笔交易,开盘价23.1美元,盘中最高涨幅超60%。截至收盘,小鹏汽车首个交易日报收21.22美元/报收,涨幅达41.47%。

业内人士判断,从开盘的强势上涨到收盘期间的稳健增长,侧面体现出市场对于中国智能汽车的信心,也传递出这条赛道的对资本的引力。

(文章来源:证券时报网)

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